Слияние и поглощение


Мы приобрели свои компетенции на международных рынках, работая с технологическими и недропользовательскими компаниями. Мы сотрудничаем с партнёрами на рынках международного капитала. Обладая данными возможностями, готовы предложить вашему бизнесу необходимое финансирование и оказать полный спектр действий в рамках нужного вам финансирования или продажи бизнеса. Эксперты компании «SecondWorkingDistrict» разработают стратегию покупки или продажи бизнеса, выберут подходящих партнеров и проконтролируют весь ход транзакции.

При реализации M&A транзакций мы помогаем нашим клиентам на протяжении всего процесса: от появления у них желания приобрести или продать актив до закрытия сделки. Мы не ограничиваем наше участие стандартным перечнем услуг финансового консультанта, выполняя роль менеджера проекта и координируя действия всех участников процесса.


Цели M&A-сделок для покупателей:
  • расширение бизнеса;
  • повышение эффективности бизнеса за счет достижения эффекта синергии (оптимизация затрат и налогов, улучшение логистики, объединение сырьевых источников, расширение производства и т.д.);
  • покупка с целью повышения капитализации приобретенного бизнеса и возможной продажи его в дальнейшем;
  • покупка конкурента с целью получения контроля над ним или его ликвидации.

Финансовый советник на стороне покупателя:
  • Аналитическая поддержка покупателя: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Поиск объекта приобретения с заданными характеристиками.
  • Предварительная оценка стоимости бизнеса.
  • Переговоры с продавцами.
  • Проведение due dilligence (юридический, финансовый, бухгалтерский, организационный аудит, кадровый аудит, производственный аудит).
  • Проведение оценки стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке. Построение и утверждение схемы продажи.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.

Цели M&A-сделок для продавцов: продажа объекта по максимальной цене. Проведение сделки с минимальными рисками в кратчайшие сроки с минимальными издержками.

Финансовый советник на стороне покупателя:
  • Аналитическая поддержка продавца: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Проведение due-diligence (анализ производственных, финансовых и юридических аспектов деятельности компании-клиента, оценка реальной стоимости бизнеса компании, анализ рисков для потенциальных покупателей, кадровый аудит и аудит организационной структуры).
  • Оценка стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке.
  • Построение и утверждение схемы продажи.
  • Построение и утверждение схемы приобретения.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.
Совместное участие
в инвестициях
Предложить проект
для инвестиций